2012-01-11

  • 公开发售总额1.0亿新元债券,获四倍超额认购
  • 债券发行人为满足强劲需求,增发额外债券金额至4.0亿新元
  • 债券将于2012年1月13日上午9时开始交易

新加坡 – 凯德商用产业有限公司 (新交所代码:JS8, 港交所代码:6813,以下简称“担保人”或“凯德商用”)今天宣布,其全资子公司 CapitaMalls Asia Treasury Limited (以下简称“发行人”或“CapitaMalls Asia Treasury”)公开发售的十年期债券引起了零售投资者的热烈兴趣。首批公开发售总额1.0亿新元(约5.98亿港元1)的债券,获约4.65倍的超额认购。

为满足强劲需求,CapitaMalls Asia Treasury在配售的仅三天后增发配售额至1.8亿新元(约10.76亿港元)。配售首发总额1.0亿新元的债券获超过2倍的超额认购。

于2012 年1 月4 日上午9 时至2012 年1 月9 日下午2 时的公开发售则获总额约4.65 亿新元(27.79 亿港元)的认购申请。

由于配售和公开发售都获超额认购,发行人因此行使了增发额外债券至总额4.0 亿新元(约23.91 亿港元)的权利,其中1.8 亿新元(约10.76 亿港元)的债券以配售方式售出,另2.2亿新元(约13.15 亿港元)的债券以公开发售方式售出。

凯德商用总裁林明志先生表示:“市场热烈的反应,让我们感到鼓舞,因此我们决定增发额外金额的债券以尽量满足需求。此债券发售的规模及其额外发售所得的资金,将给予我们资本上的优势,并加强我们的融资能力,让我们能够把握时机,收购新项目,扩张业务。在此,我感谢所有申购我们债券的投资者和个体户。我们期待下一次的债券公开发售计划。”

凯德商用首席财务官黄国祥先生表示:“公众对于我们第二次发行的债券给予了大力支持,对我们来说,犹如一个强心针,让我们更有信心。更重要的是,这次的发售证明零售投资者已增加对固定收益投资产品的认识,也意识到个人的投资组合中需要此类产品。我们要感谢所有申购者,包括现有债券拥有者对凯德商用持续给予的信心,并选择与我们‘同舟共利’。” 

债券将于明天发行,并将于2012 年1 月13 日上午9 时在新交所(“SGX-ST”)主板上市。债券将以每手1 千新元(约5.977 千港元)进行交易。其在新交所的代码为PW3Z,并会在CapMallA3.8%b220112 的交易名称下进行交易。

新交所(SGX-ST)已在债券符合指定条件下,原则性批准此债券在其主板上市和报价。该批准和债券的上市报价不应视为对发行人、担保人及其各自任何的子公司、债券、发售的正面评价。

发行人及牵头经办人已决定公开发售下的所有提呈合格申请的申购者将获得他们申购总额的部分债券。

关于公开发售配发的结果,包括抽签比率和每位申购者所获配发的债券本金额,请参考以下列表。

公开发售的配额结果

公开发售申购债券本金额范围(千新元)

抽签比率

每名申购者根据公开发售获配发的债券本金额(千新元)

占根据公开发售可供认购的债券本金总额的百分比

2

1:1

2

1.08

3

1:1

3

0.60

4

1:1

4

0.87

5-9

1:1

5

6.05

10-19

1:1

6

14.18

20-29

1:1

10

14.45

30-49

1:1

15

10.00

50-99

1:1

24

19.79

100-149

1:1

44

14.92

150-199

1:1

66

2.43

200-299

1:1

85

6.30

300-499

1:1

125

3.41

500-999

1:1

191

3.04

1,000-1,999

1:1

365

2.32

2,000及以上

1:1

616

0.56


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